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職種名相続相談員(ファイナンシャルプランナー)(SAT0001) NEW

更新日 2017/09/07

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創業以来27年で延べ13万人のファイナンシャルプランナーを養成してきたFP教育専門会社です。ファイナンシャルプランナー3級から1級、AFP、CFPまで、各級のファイナンシャルプランナー養成を行っています。また大手金融機関(証券・銀行・保険)での実務レベルでの研修から新入社員教育まで豊富な実績とともに、オリジナル教材や講師陣の品質とレベルには高い評価をいただいています。FP教育専門会社だからこその安心をお届けします。

職 種 個人営業(FPを含む)
業 種 【専門コンサル系】
その他専門コンサル
事業内容

【FP教育】
ファイナンシャルプランナー資格取得のための通信講座を各級取り揃えています。テキストコースやDVDコースなど多様なコースがあり、ファイナンシャルプランナー3級から1級、AFP、CFPまで自分の目的やレベルに合わせた対策が可能です。また、日本FP協会の認定教育機関として継続教育研修も実施しています。

【研修事業】
全国のファイナンシャルプランナーや税理士、社労士、宅建士などの士業と提携し、大手金融機関(証券・銀行・保険)などでファイナンシャルプランナーの資格取得や実務レベルでの研修を行っています。

仕事内容

相続発生後の相談者に対し、相続手続きの説明から実際の手続きの代行・助言・実行支援等を行います。
【具体的には】
・相続人の元に初回訪問、サービスや手続に関する説明。
・戸籍、家族図、財産目録など相続調査報告書の作成。
・財産・相続人の確定。戸籍謄本から法定相続人を確定。
・提携先である金融機関と相続人へ手続の進捗状況を説明。
・金融機関営業マンとの同行、営業サポート。
・相続に際しての銀行・証券などの名義変更の諸手続きの代行。

【採用背景】
現在、相続手続に関する案件が増加中。今後更なる業務拡大が見込まれる為、西日本エリアでも増員募集。

応募資格

【必須条件】
下記いずれかに当てはまる方
・相続手続きに関する業務経験(金融機関でのそれに近い業務経験)
・お客様向け保険・投資・相続相談業務の経験(上記共3年以上目安)
・2級FP技能士またはAFP保有者は尚可

【その他】
・大卒以上
・45歳以下が望ましい

勤務地 関西 (大阪府)
勤務時間

9:00〜17:45

給与

年俸制。想定年収に含む賞与とは別に、業績賞与は別途支給。

【年収例】

想定年収:350万円〜450万円位

福利・厚生

家族手当、住宅手当。昇給は年1回。退職金制度有。確定拠出年金(DC)制度、持株会、資格取得補助。健康・厚生年金・雇用保険。

休日・休暇

土曜・日曜・祝日(但し第一土曜日は出勤(15:15まで))。夏期休暇、年末年始休暇。顧客訪問等による振替勤務有り。

所在地 東京都
設立・創業 2002年10月
従業員数 40名
資本金 5000万円
担当者名 酒井 俊之
部署名 人材開発事業部
電話番号 03-3556-5157
メールアドレス ty-sakai@careernetwork.co.jp

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